Je čas předat majetek do rukou další generace? Společně vymyslíme, jak majetek udržet v rodině. Bezpečně a smysluplně.
Mezigenerační plánování
Pomáháme klientům předávat majetek dalším generacím efektivně, bezpečně a s respektem k rodinným hodnotám. Navrhujeme strategie, které chrání rodinné bohatství, podporují jeho smysluplné využití a minimalizují daňové i právní dopady. Využíváme nástroje jako rodinná ústava, nadace, svěřenské fondy nebo rodinné holdingové struktury. Skrze naše prověřené externí partnery poskytujeme daňové, účetní a právní poradenství, připravujeme dokumentaci pro převod majetku a řešíme i složitější situace spojené s dědictvím či ochranou před neoprávněnými nároky.
Naším cílem je dlouhodobá ochrana majetku, finanční stabilita a pohoda celé rodiny. Pomůžeme vám s definováním hodnot v rodinné ústavě, vytvoříme investiční filozofii rodiny, budeme vzdělávat a doprovázet vás i vaše nástupce pro zajištění kontinuity a udržení majetku pohromadě i pro další generace po vzoru úspěšných podnikatelských rodin.
Bezpečný převod
Majetek zůstane v rodině, zajistíme jeho bezpečné předání a růst.
Strukturování majetku
Vymyslíme a postavíme ideální strukturování vašeho majetku.
Rodinné ústavy a rady
Pomůžeme nastavit rodinné hodnoty a investiční filozofii, vytvořit rodinnou ústavu i radu a zajistit, aby majetek dlouhodobě sloužil rodině.
Daňová optimalizace
Postaráme se o efektivní a legální převody vašeho majetku.
S čím vám pomůžeme
Pomáháme klientům dát jejich majetku směr, strukturu a dlouhodobou strategii. Věříme v propojení racionálního investování založeného na důkazech, statistických dat, kvalitního majetkového plánování a hlubokého porozumění každého aspektu majetku – od cenných papírů přes nemovitosti až k alternativním třídám aktiv.
Naším cílem je majetek chránit a dlouhodobě zhodnocovat – vždy s respektem k individuálním cílům každého klienta. Pracujeme systematicky, s důrazem na diverzifikaci a propojení různých tříd aktiv do jednoho funkčního celku.