Wealth Management
Pomůžeme vám s ochranou, zhodnocením i strukturováním majetku. S důrazem na diverzifikaci, kontinuální růst a stabilitu, na základě dat, komplexního přístupu a strategického majetkového plánování.
Úspěchem to teprve začíná
Proto zajišťujeme komplexní správu majetku, zejména prostřednictvím investičních nemovitostí a cenných papírů. Doprovázíme přitom ty, kteří chtějí svůj kapitál ochránit a nechat růst.
Nabízíme partnerství pro řízení, zhodnocování a dlouhodobou ochranu kapitálu – s důrazem na jedinečnost situace každého klienta.
Klienty si pečlivě vybíráme. Chceme plně pochopit jejich cíle, potřeby i preference a sdílet stejné hodnoty. Na základě toho pro ně vytváříme uvážený investiční plán, pravidelné reporty a úpravy strategie reagující na proměnlivé tržní podmínky i životní priority.
Minimální výše investovatelného kapitálu pro spolupráci s námi je 5 milionů korun (hranice se bude brzy zvyšovat).
Majitelé prosperujících firem
Vlastníte firmu a rádi byste efektivně zhodnocovali volný kapitál? Připravíme řešení, které zajistí vašemu kapitálu diverzifikaci, ochranu a růst. Uvažujete o prodeji firmy? Naši profesionální externí partneři vám pomohou.
Špičkoví profesionálové
Pokud jste úspěšnými profesionály ve svých oborech, případně patříte mezi profesionální sportovce, pomůžeme vám s urychlením akumulace majetku a dosažením trvalé finanční nezávislosti.
Realitní investoři zvažující diverzifikaci
Hledáte cestu, jak část majetku vyvést mimo cihlu? Pomůžeme vám rozšířit investiční strategii o kapitálové trhy a další aktiva, aniž byste museli opouštět své silné realitní zázemí.
Dědicové a předávající generace
Víme, že nabytí i převod majetku přináší odpovědnosti i povinnosti. A také víme, jak vám celou situaci usnadnit.
Ti, kteří na to nechtějí být sami
Chcete mít po boku zkušené odborníky, když jde o váš majetek? Jsme tu pro každého, kdo hledá oporu v profesionálních, důvěryhodných a strategických partnerech.
Cenné papíry
O váš kapitál se postaráme cestou systematických strategií, které stojí na globálních nízkonákladových ETF fondech a prověřených investičních modelech.
O váš kapitál se postaráme cestou systematických strategií, které stojí na globálních nízkonákladových ETF fondech a prověřených investičních modelech.
Nemovitosti
Investiční nemovitosti zajišťují pravidelné měsíční příjmy, snižují volatilitu majetkového portfolia, slouží jako ochrana proti inflaci, eliminují kurzové riziko a s námi jsou navíc bez starostí - skrze externí partnery vám zajistíme jejich profesionální správu.
Investiční nemovitosti zajišťují pravidelné měsíční příjmy, snižují volatilitu majetkového portfolia, slouží jako ochrana proti inflaci, eliminují kurzové riziko a s námi jsou navíc bez starostí - skrze externí partnery vám zajistíme jejich profesionální správu.
Alternativní investice
Majetku dáváme jasný řád. Nejdříve postavíme pevné základy majetku na cenných papírech a nemovitostech. Poté můžeme přidávat „satelity“ v podobě private equity, private debt, krypta nebo umění.
Majetku dáváme jasný řád. Nejdříve postavíme pevné základy majetku na cenných papírech a nemovitostech. Poté můžeme přidávat „satelity“ v podobě private equity, private debt, krypta nebo umění.
Zahraniční privátní bankovnictví
Hranice nás nezastaví. Ochráníme majetek za hranicemi Česka a Slovenska či zprostředkujeme využití lombardních úvěrů. Pro klienty s kapitálem od 0,5 milionů eur umíme zajistit privátní bankovnictví v jurisdikcích Rakouska, Lichtenštejnska či Švýcarska.
Hranice nás nezastaví. Ochráníme majetek za hranicemi Česka a Slovenska či zprostředkujeme využití lombardních úvěrů. Pro klienty s kapitálem od 0,5 milionů eur umíme zajistit privátní bankovnictví v jurisdikcích Rakouska, Lichtenštejnska či Švýcarska.
Mezigenerační plánování
Je čas předat majetek do rukou další generace? Společně vymyslíme, jak majetek udržet v rodině. Bezpečně a smysluplně.
Je čas předat majetek do rukou další generace? Společně vymyslíme, jak majetek udržet v rodině. Bezpečně a smysluplně.
Prodej a nákup firem
Chystáte se na firemní akvizici, exit či generační obměnu? Spolu s našimi zkušenými externími partnery vám pomůžeme s celou transakcí z pohledu práva, daní, oceňování i transakčního poradenství.
Chystáte se na firemní akvizici, exit či generační obměnu? Spolu s našimi zkušenými externími partnery vám pomůžeme s celou transakcí z pohledu práva, daní, oceňování i transakčního poradenství.
Jak to funguje?
1
Nezávazná konzultace
Začneme rozhovorem, protože svěřit někomu majetek není jen tak.
2
Analýza na úvod
Zmapujeme vaši životní situaci – ať víme, kudy dál.
3
Individuální strategie
Navrhneme plán podložený daty, zkušenostmi i globálním přístupem.
4
Realizace plánu
Dáme vašemu majetku strukturu a smysl, aby mohl konstantně prosperovat.
5
Dlouhodobá správa
Pohlídáme společné cíle a pravidelně zrevidujeme majetkový plán.
Věříme, že úspěch není cílová stanice, ale výchozí bod pro další růst.
Dvořák & Zedník v médiích
