Wealth Management
Pomůžeme vám s ochranou, zhodnocením i strukturováním majetku. S důrazem na diverzifikaci, kontinuální růst a stabilitu, na základě dat, komplexního přístupu a strategického majetkového plánování.
Vytváříme stabilní, diverzifikovaná a odolná portfolia, která respektují cíle klienta a promyšleně pracují s jeho majetkem – včetně řízení cash flow, reinvestic a čerpání udržitelné renty. Využíváme zejména dvě osvědčené třídy aktiv – cenné papíry a nemovitosti, dle cílů a preferencí klienta. Náš wealth management stojí na principech modelu životního cyklu, který v čase reflektuje měnící se priority a finanční cíle.
Inspiraci čerpáme z funkčních západních modelů jako např. z institucionální správy majetku Norského ropného fondu založené na principu dlouhodobého a udržitelného růstu napříč generacemi, ale i z kvantitativních strategií firem jako Dimensional či AQR, které staví rozhodování na datech a výzkumu. Nemovitostmi v portfoliu vhodně doplňujeme cenné papíry pro maximální vytěžení nezávislých zdrojů výnosů z obou tříd aktiv.
S čím vám pomůžeme
Pomáháme klientům dát jejich majetku směr, strukturu a dlouhodobou strategii. Věříme v propojení racionálního investování založeného na důkazech, statistických dat, kvalitního majetkového plánování a hlubokého porozumění každého aspektu majetku – od cenných papírů přes nemovitosti až k alternativním třídám aktiv.
Naším cílem je majetek chránit a dlouhodobě zhodnocovat – vždy s respektem k individuálním cílům každého klienta. Pracujeme systematicky, s důrazem na diverzifikaci a propojení různých tříd aktiv do jednoho funkčního celku.